RFP 美國註冊財務策劃系統

财务策划系统是针对香港保险行业的全球 RFP(注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质) 第一个财务策划系统软件 ,当前服务于保诚,AIA,AXA 等保险公司及保险代理机构的 财务策划师。项目能够提供客户资料收集,财务目标设定,规划总结,可打印财务报告书生成等功能的财富策划平台。主要为高端客户 提供收入支出分析,资产负债分析,可视化财务诊断分析;并根据个人保障,子女教育,退休规划,家庭保障,人生梦想等目标;进行 风险属性分析,财务需求统计,可视化财富天平制作。最终以可打印的定制报表,为客户生成专属的资产评估分析,为客户个人,配偶, 子女,家庭,退休等提供风险警示,通过为客户进行理财产品的规划,建立财富理财的长远规划。

自动生成财务报告书,客户情况分析一目了然。一站式支持财务策划全场景,提供客户财务策划整体解决方案。